Unsere Beratungsmethodik
für Sie
Bei marqivolentia folgen wir einem strukturierten Ansatz, der auf Transparenz, individueller Betreuung und fundierten Analysen basiert. Unsere Methodik wurde über Jahre entwickelt und kombiniert bewährte Analyseverfahren mit persönlicher Aufmerksamkeit für jeden Mandanten. Wir glauben, dass erfolgreiche Finanzberatung auf Vertrauen, klarer Kommunikation und einem tiefen Verständnis Ihrer persönlichen Ziele beruht. Jeder Mandant ist einzigartig, deshalb passen wir unseren Beratungsansatz individuell an Ihre Situation an. Ob Sie eine einmalige Portfolioanalyse wünschen oder eine langfristige Beratungsbeziehung aufbauen möchten – wir entwickeln einen Ansatz, der zu Ihnen passt. Unser Team verfügt über umfassende Erfahrung im Finanzsektor und bildet sich kontinuierlich weiter, um Ihnen aktuelle und fundierte Empfehlungen zu bieten. Dabei legen wir großen Wert darauf, alle Informationen verständlich zu vermitteln, damit Sie informierte Entscheidungen treffen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Wir weisen Sie ehrlich auf Chancen und Risiken hin und unterstützen Sie dabei, Entscheidungen zu treffen, mit denen Sie sich langfristig wohl fühlen.
Unser Beratungsteam
Dr. Marcus Bergmann
Leitender Finanzberater und Gründer
Dr. Bergmann verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung im Finanzsektor. Er hat zahlreiche Mandanten bei komplexen Finanzentscheidungen begleitet und legt besonderen Wert auf transparente Kommunikation. Seine Expertise umfasst Portfolioanalyse, Risikobeurteilung und langfristige Finanzplanung. Er ist bekannt für seinen ganzheitlichen Ansatz und seine Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu erklären.
Julia Steinmetz
Senior Finanzberaterin für Vermögensanalyse
Julia Steinmetz hat sich auf die Analyse und Bewertung von Vermögensstrukturen spezialisiert. Mit über 12 Jahren Erfahrung unterstützt sie Mandanten dabei, ihre finanzielle Situation zu verstehen und Optimierungspotenziale zu identifizieren. Sie zeichnet sich durch ihre detailorientierte Arbeitsweise und ihre Fähigkeit aus, individuelle Lösungen zu entwickeln, die zu den persönlichen Zielen ihrer Mandanten passen.
Thomas Richter
Finanzberater für Marktanalyse und Trends
Thomas Richter beobachtet kontinuierlich Marktentwicklungen und analysiert relevante Trends für unsere Mandanten. Mit seinem fundierten Wissen über Marktdynamiken unterstützt er bei der Einschätzung aktueller Entwicklungen. Seine klare und verständliche Kommunikation hilft Mandanten, komplexe Zusammenhänge zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Er bringt frische Perspektiven in unser Team ein.
Dr. Sabine Krüger
Senior Beraterin für Risikoanalyse
Dr. Krüger ist unsere Expertin für Risikobeurteilung und bringt über 20 Jahre Erfahrung im Finanzsektor mit. Sie hilft Mandanten, ihre Risikobereitschaft einzuschätzen und ihre Anlagen entsprechend zu strukturieren. Ihre analytische Herangehensweise und ihre Fähigkeit, potenzielle Risiken frühzeitig zu identifizieren, machen sie zu einer geschätzten Beraterin für Mandanten, die Wert auf ausgewogene Ansätze legen.
Unser Beratungsprozess in Schritten
Wir folgen einem strukturierten Ansatz, der sicherstellt, dass Sie die bestmögliche Beratung erhalten und alle Ihre Fragen beantwortet werden. Jeder Schritt ist darauf ausgerichtet, Ihre individuellen Bedürfnisse zu verstehen und passende Empfehlungen zu entwickeln.
Erstgespräch und Kennenlernen
Wir beginnen mit einem unverbindlichen Gespräch, in dem wir Sie und Ihre finanzielle Situation kennenlernen.
Im Erstgespräch nehmen wir uns Zeit, Ihre Ziele, Wünsche und Erwartungen zu verstehen. Sie erzählen uns von Ihrer aktuellen Situation, Ihren finanziellen Zielen und möglichen Bedenken. Wir erklären unseren Beratungsansatz und beantworten alle Ihre Fragen. Dieses Gespräch dient dem gegenseitigen Kennenlernen und hilft uns, einzuschätzen, wie wir Sie am besten unterstützen können.
Umfassende Analyse Ihrer Situation
Wir analysieren Ihre finanzielle Lage detailliert und bewerten Ihre bestehenden Anlagen sowie Ihre Risikostruktur.
In diesem Schritt sammeln wir alle relevanten Informationen über Ihre Anlagen, Verbindlichkeiten und finanziellen Ziele. Wir bewerten die aktuelle Zusammensetzung Ihrer Anlagen, analysieren Risiken und Chancen und identifizieren mögliche Optimierungsbereiche. Diese Analyse bildet die Grundlage für alle weiteren Empfehlungen und wird transparent mit Ihnen besprochen.
Entwicklung individueller Empfehlungen
Basierend auf unserer Analyse entwickeln wir Empfehlungen, die zu Ihrer persönlichen Situation und Ihren Zielen passen.
Wir erstellen einen detaillierten Bericht mit konkreten Empfehlungen. Dabei berücksichtigen wir Ihre Risikobereitschaft, Ihre Ziele und Ihre Lebenssituation. Alle Empfehlungen werden verständlich erklärt, und wir weisen Sie ehrlich auf Chancen und Risiken hin. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Sie erhalten alle Informationen, die Sie benötigen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Besprechung und Umsetzungsplanung
Wir besprechen alle Empfehlungen ausführlich mit Ihnen und entwickeln gemeinsam einen Umsetzungsplan.
In einem persönlichen Gespräch erläutern wir alle Empfehlungen im Detail. Sie haben ausreichend Zeit, Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern. Gemeinsam besprechen wir, welche Schritte Sie umsetzen möchten und in welcher Reihenfolge. Wir unterstützen Sie dabei, einen realistischen Zeitplan zu entwickeln und erklären, wie die Umsetzung konkret ablaufen kann.
Langfristige Begleitung und Anpassung
Wir bleiben an Ihrer Seite und passen unsere Empfehlungen an Ihre sich entwickelnden Bedürfnisse an.
Finanzielle Ziele und Lebensumstände ändern sich im Laufe der Zeit. Wir bieten Ihnen fortlaufende Beratung und überprüfen regelmäßig, ob Ihre Anlagen noch zu Ihren aktuellen Zielen passen. In regelmäßigen Gesprächen besprechen wir Entwicklungen, beantworten Fragen und passen unsere Empfehlungen bei Bedarf an. So stellen wir sicher, dass Sie langfristig gut aufgestellt sind.
Unser Beratungsprozess in Schritten
Wir folgen einem strukturierten Ansatz, der sicherstellt, dass Sie die bestmögliche Beratung erhalten und alle Ihre Fragen beantwortet werden. Jeder Schritt ist darauf ausgerichtet, Ihre individuellen Bedürfnisse zu verstehen und passende Empfehlungen zu entwickeln.
Was uns auszeichnet
Vergleichen Sie unseren Beratungsansatz mit herkömmlichen Angeboten und entdecken Sie die Vorteile